Fundusz Private Equity zakończył inwestycję w Richter Chemie-Technik.

Riverside Company ogłosiło o wyjściu z inwestycji w Richter Chemie-Technik GmbH, wiodącego producenta pomp, zaworów i urządzeń do monitoringu przepływu cieczy dla wybranych segmentów przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. W okresie, w którym Riverside było właścicielem firmy Richter, spółka poprawiła swój wynik EBIDTA CAGR o 60% dzięki rozwojowi organicznemu i ekspansji na nowe rynki. Sprzedaż Richtera, do IDEX Corporation, inwestorowi strategicznemu, stanowi realizację drugiej transakcji w ramach funduszu Riverside Europe Fund III („REF III”).

Richter jest producentem wysoko wydajnych pomp i zaworów z wkładami z fluoropolimerów, mających zastosowanie w przypadku cieczy korozyjnych o dużej czystości, stosowanych w procesach przetwarzania substancji chemicznych i farmaceutyków. Spółka obsługuje kluczowych klientów takich jak Akzo Nobel, BASF, Bayer, Degussa, Dow DSM, Pfizer Uhle, Sanofi Aventis, Schering i wielu innych. Richter, który wcześniej był częścią ITT Industries, skorzystał z wiedzy i doświadczenia Riveside, stał się niezależną spółką, stawiającą na rozwój, zwłaszcza poprzez ekspansję na międzynarodowe rynki.

“Riverside ściśle współpracowało z zarządem Richtera, dzięki czemu udało się stworzyć i wykorzystać okazje do rozwoju firmy w skali globalnej”- powiedział Kai Köpen, partner z monachijskiego biura Riverside. “Pomogliśmy Richterowi rozwinąć działalność na rynku chińskim, a także stworzyć dobrze funkcjonującą sieć dystrybucyjną w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Richter jest spółką o świetnej kondycji, nastawioną na dalszy rozwój organiczny i znajdującą się na najlepszej drodze do przekroczenia planowanego w budżecie poziomu przychodów a także poziomu zysku EBIDTA z 2008 roku.”

Wraz z panem Köppenem, przy transakcji pracowali: Tomasz Głowacki, Partner; Peter Schaberger, Principal; oraz Dominik Heer, Vice President. Robert W. Baird GmbH pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego Riverside, a Watson, Harley & Williams LLP – doradcy prawnego firmy. Transakcja została sfinansowana
w 2006 przez Landes Bank Rhein Pfalz.

The Riverside Company (www.riversidecompany.com lub www.riversideeurope.com)
Riverside Company jest największym funduszem typu private equity o globalnym zasięgu, specjalizującym się w inwestycjach w mniejsze spośród średnich spółek (SEMM) i jest jednym z najbardziej doświadczonych inwestorów w segmencie wykupów lewarowanych. Riverside specjalizuje się w inwestowaniu w najważniejsze spółki SEMM (o wartości do 150 milionów dolarów) i współpracuje ze świetnymi zespołami zarządzającymi, z którymi buduje spółki poprzez przejęcia i zwiększanie wartości dodanej. Od roku 1988 firma zrealizowała 201 transakcji o łącznej wartości 4.4 miliarda USD. Obecnie portfel spółki w Ameryce Północnej, Europie i Azji liczy 67 spółek, o łącznej sprzedaży rocznej wynoszącej 3,2 miliarda USD, EBIDTA na poziomie 517 milionów USD oraz łącznym zatrudnieniu ponad 14,000 osób. Riverside dysponuje środkami do płynnego sfinalizowania transakcji nabycia w zaledwie 45 dni – dzięki zarządzaniu znacznym kapitałem (ponad 2 miliardy USD w ramach dziewięciu funduszy), zespołowi ponad 180 specjalistów w 18 oddziałach (Atlanta, Bruksela, Budapeszt, Chicago, Cleveland, Dallas, Eindhoven, Hong Kong, Los Angeles, Madryt, Monachium, Nowy Jork, Praga, San Francisco, Seul, Sztokholm, Tokio i Warszawa), a także długotrwałym relacjom z pożyczkodawcami. Sześć z dziewięciu dojrzałych roczników funduszy znajduje się obecnie w górnym kwartylu, a do grona inwestorów firmy należą wiodące światowe fundusze emerytalne, fundacje, fundusze z wydzielonymi subfunduszami, firmy ubezpieczeniowe i banki.

Richter Chemie-Technik GmbH (www.richter-ct.com)

Richter jest wiodącym dostawcą pomp, zaworów i sprzętu monitorującego dla wybranych segmentów przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Firma jest najważniejszym producentem pomp i zaworów z wkładem z fluoropolimerów, mających zastosowanie w przypadku cieczy korozyjnych w procesie przetwarzania substancji chemicznych i farmaceutyków. Główna siedziba firmy znajduje się w Kempen, w Niemczech. Richter posiada także zakład produkcyjny w Nankinie, w Chinach, a grono zatrudnionych tam pracowników liczy ponad 200 osób.

Robert W. Baird GmbH
Robert W. Baird GmbH (“Baird”) jest wiodącym bankiem inwestycyjnym obsługującym firmy średniej wielkości. Zatrudnieni w nim eksperci dzielą się z korporacjami w USA, Europie i Azji doskonałą znajomością rynku i rozległym doświadczeniem w transakcjach fuzji i przejęcia, a także finansowaniu transakcji poprzez sprzedaż papierów wartościowych. Od roku 1998 Baird doradzał w ponad 360 transakcjach fuzji i przejęcia, których łączna wartość przekroczyła 55 miliardów USD, występował także jako główny podmiot zarządzający lub współzarządca ponad 250 ofert kapitałowych papierów wartościowych, gromadząc w ten sposób fundusze o wartości 39 miliardów USD.

Watson, Farley & Williams LLP
Watson, Farley & Williams LLP (“WFW”) to międzynarodowa kancelaria adwokacka posiadająca główną siedzibę w Londynie i 11 oddziałów na całym świecie. Niemieckie oddziały (w Hamburgu i Monachium) mają duże doświadczenie w oferowaniu usług doradztwa prawnego i podatkowego w związku z transakcjami z udziałem spółek niepublicznych o średniej kapitalizacji. WFW został nominowany do nagrody JUVE Law Firm w kategorii Spółki Niepubliczne i Kapitał wysokiego ryzyka 2008.