Advent International, wiodący międzynarodowy fundusz private equity, zawarł wczoraj na Giełdzie Papierów Wartościowych transakcje zakupu akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (WSiP) stanowiących ponad 75% kapitału zakładowego. Odliczając akcje własne nabyte przez WSiP, pakiet ten stanowi ponad 84% akcji pozostających w obrocie.

6 listopada 2009 r. Pahoa Investments Sp. z o.o., pośrednio kontrolowana przez fundusze zarządzane przez Advent International, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich będących w obrocie akcji WSiP. Termin przyjmowania zapisów upłynął 29 stycznia 2010 r. Oferowana cena za jedną akcję wyniosła 17,15 PLN. Wzywający odstąpił od pierwotnego warunku wezwania, zakładającego osiągnięcie minimalnej liczby akcji, ponieważ nie uwzględniał on dokonanego w międzyczasie przez spółkę skupu 10% akcji własnych w celu umorzenia. Rozliczenie transakcji odbędzie się 8 lutego 2010 r.

WSiP jest największym polskim wydawnictwem podręcznikowym. Rocznie publikuje kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. W 2008 roku obrót jednostkowy Spółki po odliczeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 177 mln złotych, a EBITDA była na poziomie 38 mln złotych. Spółka została założona w 1945 r., a w październiku 2004 r. została sprywatyzowana przez sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Monika Morali-Efinowicz, Dyrektor Zarządzający Advent International, tak komentuje dzisiejszą informację: „Nasze wezwanie na zakup akcji WSiP zakończyło się sukcesem pomimo rozdrobnionego akcjonariatu. Zdobyliśmy 84% dostępnych na rynku akcji, co potwierdza atrakcyjność naszej oferty. Naszym celem pozostaje wycofanie Spółki z publicznego obrotu.”

Dodaje również: „WSiP jest jedną z firm, których losy śledziliśmy od wielu lat. To dobry przykład, że czas zainwestowany w zrozumienie rynku i działalności spółki jest w stanie zaprocentować w postaci transakcji nawet po kilku latach.”

Piotr Kędra, Dyrektor Advent International, dodaje: ”WSiP przeszedł długą drogę od państwowego monopolisty do zrestrukturyzowanej spółki gotowej na dalsze zmiany. W tym czasie ewoluowała również sytuacja rynkowa, co zaowocowało zaostrzoną konkurencją. Celem Adventu jako nowego większościowego akcjonariusza będzie aktywne wspieranie spółki w obliczu wyzwań związanych z reformą oświaty i konsolidacją rynku.”

Doradcy
Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest ING Securities S.A.
Doradcami finansowymi przy przeprowadzeniu transakcji są Vienna Capital Partners i UniCredit CAIB zaś doradcą prawnym Allen & Overy.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z:
Barbara Mitosek, Point of View Communications Consultancy, +48 669 518 899,
bm@pov.pl

Informacje na temat Advent International
Założony w 1984 r. Advent International jest jednym z największych funduszy typu private equity na świecie. Posiada biura w 16 krajach na 4 kontynentach, w tym w Warszawie, a przez 25 lat swej działalności zbudował globalny zespół ponad 140 specjalistów ds. inwestycji, pracujących w Europie Zachodniej i Środkowej, Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz w Azji. Advent International specjalizuje się w finansowaniu spółek przeprowadzających ekspansję międzynarodową oraz inwestowaniu w spółki o wysokim potencjale wzrostu, jak również w te, które wymagają gruntownej restrukturyzacji. Większość swoich inwestycji przeprowadza w pięciu podstawowych sektorach (telekomunikacji, mediach i technologii, branży detalicznej i rozrywkowej, usługach, przemyśle oraz ochronie zdrowia). Advent International blisko współpracuje z kadrą zarządzającą swoich spółek portfelowych na rzecz zwiększenia osiąganych przez nie przychodów i zysków. Od momentu rozpoczęcia działalności Advent zebrał 18,6 mld EUR i przeprowadził ponad 250 transakcji o wartości ponad 37 mld EUR w 35 krajach.

Advent International inwestuje w Polsce i w regionie od 1994 r. Zespół ds. inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej składa się z 20 specjalistów pracujących w 5 biurach w Warszawie, Pradze, Bukareszcie, Kijowie i Londynie. Do chwili obecnej Advent przeprowadził 35 transakcji w regionie, w tym 10 w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:
www.adventinternational.com